ECM


Entre Finance de Marché et Finance d’Entreprise, la ligne métier Equity Capital Markets (ECM) est notamment responsable des activités liées aux émissions d'actions ou de titres donnant accès au capital

DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
ECM, Primaire Actions

  • Formations conseillées :
Grande École de Commerce ou d’Ingénieur, M2 ou MS spécialisation Finance d’Entreprise
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  • Expérience requise :
Une experience en Ingénierie Financière ou en Financement est un +
  • Salaire moyen :
A l’embauche : entre 38 et 70 K€
Après 3 ans : entre 70 et 120K€ (variable compris)
présentation
Le métier d'Equity Capital Markets (ECM) consiste à conseiller les grandes entreprises clientes de la Banque dans leur levée de fonds sur les marchés actions (introductions en bourse et, pour les sociétés déjà cotées, augmentations de capital) et sur les marchés des obligations convertibles ou échangeables en actions.

Après une phase préparatoire (structuration et calibrage de l'opération, rédaction de la documentation juridique, négociation de la documentation d'information soumise au visa de l'Autorité des Marchés Financiers), l'équipe Equity Capital Markets coordonne le marketing de l'opération vis-à-vis des investisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers.
mission
  • Aide à la préparation des présentations commerciales (pitch) : rédaction d'Equity Story, analyse de marché, études statistiques, études de cas, structure d'opération, suivi de marché
  • Participation à la veille de marché afin d'étudier les opérations equity pouvant servir de « benchmarks » aux clients
  • Préparation de documents destinés à éclairer les clients sur des éléments techniques d'opérations : dilution, impact de marché, short selling...
  • Préparation des documents nécessaires à la réalisation des opérations : kick-off book, due diligence questionnaire, Equity Story, présentation analyste...
environnement
Ce métier s’exerce exclusivement en Banque d’Investissement et de Financement où les équipes d’ECM travaillent généralement avec les équipes de Corporate Finance (Fusion Acquisition et Financement d’Acquisition essentiellement).
Généralement, les équipes ont une organisation matricielle à la fois géographique (Europe, Amérique du Nord, Middle-East,..) et sectorielle (Telecom & Media, Energie,…). Dans de plus petites structures, les activités de « corporate finance » rassemblent la Fusion Acquisition, l’ECM et le DCM.

Compétences

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  • Compétences fonctionnelles :
L’analyste doit avoir d’excellentes bases en analyse financière et en modélisation
  • Compétences techniques :
Excel et Power Point
  • Compétences linguistiques :
Anglais : excellent
  • Qualités personnelles :
Curiosité intellectuelle, rigueur, fiabilité, organisation, capacité d'analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle y compris en anglais, disponibilité, réactivité, capacité d'adaptation, esprit d'équipe