Fusion Acquisition


Reconnu comme l’un des métiers les plus prestigieux de la Banque d’Affaires, le métier d’analyste en Fusion Acquisition est aussi l’un des plus difficiles

DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Fusac,  M&A pour Merger & Acquisition, corporate finance
  • Formations conseillées :
Grande École d'Ingénieur ou de Management, M2 ou MS spécialisation Finance d’Entreprise
  • Expérience requise :
Une expérience en Audit ou en Corporate Finance est un +
  • Salaire moyen :
A l’embauche : entre 38 et 70 K€
Après 3 ans : entre 60 et 120 K€ (variable compris)
présentation
La Fusion Acquisition désigne tout d’abord une activité de conseil. L’activité consiste à conseiller des clients entreprises dans l’acquisition ou la cession de leurs actifs. Il peut s’agir du rapprochement de deux entreprises, de la vente d’une filiale, de l’acquisition d’une entreprise concurrente…Il s’agit donc d’un métier qui rassemble la stratégie, l’analyse financière et le commercial. Il est connu pour son prestige et pour ses longues journées (nuits) de travail. Métier généraliste et formateur, il ouvre de nombreuses portes.
mission
Les missions d’un analyste sont essentiellement de deux natures :

  • Le « Pitch » : il s’agit de la phase commerciale ou l’analyste est en charge de produire un document marketing à destination du client ou prospect (le pitch) : analyse stratégique du secteur, recommandations stratégiques, présentation des acheteurs ou de cibles, valorisation…
  • Exécution de mandat : une fois la Banque engagée par le client, l’équipe rentre dans la phase d’exécution, ou « exec ». Cette phase, plus ou moins longue, consiste à trouver des acheteurs  dans le cas d’une vente ou des vendeurs dans le cas d’une acquisition, de trouver et structurer les financements si il y a lieu, d’organiser le processus d’achat ou de vente avec toutes les parties : avocats, auditeurs, marché...L’analyste travaille sur la rédaction de documents clefs comme l’information mémorandum dans le cas d’une vente, ou de documents plus officiels (documents AMF). Il est aussi en charge d’organiser le processus (gestion de la data room, organisation des réunions...)
environnement
Généralement, les équipes de Fusions Acquisitions ont une organisation matricielle à la fois géographique (Europe, Amérique du Nord, Middle-East,..) et sectorielle (Telecom & Media, Energie,…).

Ce type d’organisation est surtout valable pour les « grandes » Banques, les « Boutiques », nombreuses dans ce secteur, ont une organisation beaucoup plus transversale.

Compétences

Parcours et métiers connexes

Où exercer ce métier ?

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  • Compétences fonctionnelles :
L’analyste doit avoir d’excellentes bases en modélisation et analyse financière (Evaluation d’entreprise et Corporate Finance)
  • Compétences techniques :
Maîtrise d’Excel pour la modélisation/valorisation d’entreprises
Maitrise de Power Point (Pitch)
  • Compétences linguistiques :
Anglais : excellent
  • Qualités personnelles :
Curiosité & Polyvalence : il faut s’intéresser à tout, l’économie, les technologies, la finance, le droit, etc.
Résistance
Engagement et disponibilité