DCM


Au sein de la Banque d’Investissement, les équipes de DCM (Debt Capital Market) s’occupent de lever pour leurs clients de la dette sur les marchés dits marchés primaires

DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
DCM, Origination, Opérateur sur les marchés de la dette
  • Formations conseillées :
Grande École de Commerce ou d’Ingénieur, M2 ou MS spécialisation Finance d’Entreprise. Des connaissances de base en Finance de Marché sont aussi demandées
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  • Expérience requise :
Une experience en Ingénierie Financière ou en Financement est un +
  • Salaire moyen :
A l’embauche : entre 38 et 70 K€
Après 3 ans : entre 70 et 200K€ (variable compris)
présentation
Les équipes de DCM conseillent leurs clients pour lever de la dette, refinancer ou restructurer de la dette existante.
mission
  • Pitch client : travailler sur de nouvelles opportunités pour des clients existants ou pour de nouveaux clients. Les pitchs comprennent le plus souvent une analyse des besoins de financement de l’entreprise, une analyse de la dette existante, de sa notation et son pricing.
  • Pricing : suite à la demande d’un client  ou des équipes de vente, l’analyste peut être amené à travailler sur des missions de « pricing » de dette
  • Produit et coordonne la distribution de divers documents marketing comme les présentations aux investisseurs, les présentations de « road-show »…
  • Execution de mandat : collaboration avec l’ensemble des équipes concernées internes comme externes dans la structuration et la syndication de l'opération (Syndication = aller trouver un ensemble de Banques pour mutualiser le risque)
environnement
Ce métier s’exerce exclusivement dans de grandes Banques d’Investissement et de Financement.

Les équipes de DCM peuvent travailler avec les équipes de conseil en corporate finance (fusion acquisition et financement d’acquisition essentiellement) ou peuvent être intégrées au département des marchés de taux.

Généralement, les équipes ont une organisation matricielle à la fois géographique (Europe, Amérique du Nord, Middle-East,..) et sectorielle (Telecom & Media, Energie,…).

Compétences

Parcours et métiers connexes

  • Compétences fonctionnelles :
L’analyste doit avoir d’excellentes bases en analyse financière et de fortes connaissances en Finance de Marché et notamment sur les produits de taux
  • Compétences techniques :
Maîtrise d’Excel pour la modélisation et le pricing
Maitrise de Power Point (pitch)
  • Compétences linguistiques :
Anglais : excellent
  • Qualités personnelles :
Curiosité & Polyvalence : il faut aimer l’analyse comme l’excitation des marchés
Engagement et disponibilité