Conseiller spécialisé en entreprises


Conseille et accompagne les clients Entreprises dans leurs projets professionnels.

DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Conseiller de clientèle Professionnels, Conseiller Pro
Selon les Groupes, ce conseiller peut se focaliser sur un ou plusieurs types de clientèles : association, artisans, professions libérales, PME, Entreprises,…
  • Formations conseillées :
Bac+3/4 avec une spécialisation dans les métiers de la banque.
Bac+2 avec expérience de 2 ans minimum dans le conseil de produits bancaires auprès des entreprises.
Recherchez les formations correspondantes

présentation
Interlocuteur privilégié des clients Entreprises, le Conseiller spécialisé en entreprises développe et fidélise sa clientèle en conseillant et proposant à ses clients la gamme de produits et services dédiés pour les accompagner dans leurs projets.
Un métier qui exige sens du contact et goût du challenge.

mission
Le Conseiller spécialisé en entreprises :

  • Développe, gère et fidélise un portefeuille d’entreprises
  • Conseille et propose la gamme des produits bancaires adaptés aux besoins du client (flux, placements, ingénierie sociale, épargne salariale)
  • Organise son activité dans le cadre du plan d’action commercial annuel

environnement
Le Conseiller spécialisé en entreprises travaille en Espace Entreprise, sous la direction du Directeur d’agence.
Il est au contact des clients en agence, par téléphone et la plupart du temps dans l’entreprise même
En Interne, il travaille avec le Responsable espace entreprises, les autres Conseillers spécialisés entreprises ainsi qu’avec le back-office bancaire

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En interne comme en externe :
Fonctions d’animation commerciale ou fonctions de management; évolution vers des périmètres de responsabilités ou des portefeuilles plus importants comme Chargé grands comptes.

Pour La Banque Postale

Plus de 120 Conseillers spécialisés entreprises sur l’ensemble du territoire français.
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  • Qualités personnelles :
Sens du service et de la satisfaction client
Ecoute, force de proposition et de conviction
Dynamisme, organisation et rigueur

  • Compétences fonctionnelles :
Maîtrise des produits financiers
Maîtrise des techniques et réglementation bancaires
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des entreprises