DONNEES CLES
  • Formations conseillées :
Bac+5 (Master 2 Gestion Patrimoniale ou Ecole de Commerce) avec 2 ans d’expérience en conseil bancaire auprès d’une clientèle patrimoniale
Bac+2 avec expérience significative en conseil bancaire

  • Expérience conseillée
Les postes de Conseillers en gestion de patrimoine sont généralement une expérience significative de plusieurs années à des fonctions bancaires commerciales.
présentation
Le Conseiller en gestion de patrimoine développe, gère et fidélise un portefeuille de clients patrimoniaux par des conseils personnalisés sur l’optimisation de leur patrimoine et apporte une assistance juridique et fiscale permanente.

mission
Le Conseiller en gestion de patrimoine :
  • Développe un fonds de commerce constitué de prospects ciblés et de dirigeants d’entreprises
  • Assure auprès de ses clients une mission de conseil personnalisé sur la transmission, la valorisation, la fiscalité et le juridique
  • Anime un réseau de prescripteurs internes et externes
  • Maintient et élève son niveau d’expertise dans son domaine
environnement
Le Conseiller en gestion de patrimoine rencontre ses clients à domicile.
Ils sont au contact des clients en face-à-face ou par téléphone.
En interne, il travaille avec les Conseillers spécialisés en patrimoine, les filières Immobilier et Entreprises.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En interne comme en externe :
L’évolution peut se faire soit sur des fonctions de management dans le domaine, soit vers des fonctions d’expert en augmentant le niveau d’expertise patrimoniale.
Parallèlement, le Conseiller en gestion de patrimoine peut aussi s'installer à son propre compte et devenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Pour La Banque Postale

55 Conseillers en gestion de patrimoine sur l’ensemble du territoire français.
En savoir plus...

  • Qualités personnelles :
Sens du service et de la satisfaction client
Ecoute, mise en confiance et force de conviction
Dynamisme, organisation et rigueur

  • Compétences fonctionnelles :
Maîtrise des produits financiers
Maîtrise des techniques et réglementation bancaires
Connaissances fiscales et juridiques