DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Conseiller privé

Recherchez les formations correspondantes
présentation
Le Conseiller spécialisé en patrimoine identifie les besoins et apporte un conseil adapté à une clientèle patrimoniale. Il réalise des bilans patrimoniaux et élabore par exemple des projets de financement de projets immobiliers. Il développe sa clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par démarche de prospection, recommandation, référencement ou prescription.

mission
Le Conseiller spécialisé en patrimoine a plusieurs missions, toujours tournées vers le client :
  • Identifie les clients patrimoniaux
  • Installe une relation durable et de confiance
  • Gère, développe et fidélise son portefeuille de clients
  • Propose les meilleures solutions en matière de gestion et bilan patrimoniaux ou de financement de projet
  • Conseille le client en lui proposant des produits et services en matière d’optimisation fiscale, juridique et patrimoniale adaptés à ses besoins
environnement
Le Conseiller spécialisé en patrimoine travaille en agence.
Il est au contact des clients, en face à face, ou par téléphone.
En interne, il travaille avec les Conseillers bancaires et les équipes de traitement des opérations bancaires.

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En interne comme en externe :
Conseiller en gestion de patrimoine, fonctions de professionnalisation, d’animation ou d’encadrement

Pour La Banque Postale


730 Conseillers spécialisés en patrimoine sur l’ensemble du territoire.
Salariés de La Poste, ils travaillent au nom et pour le compte de La Banque Postale en Bureau de Poste sous la direction d’un Directeur d’établissement.

  • Qualités personnelles :
Sens du service et de la satisfaction client
Ecoute et force de conviction
Dynamisme, organisation et rigueur

  • Compétences fonctionnelles :
Maîtrise des produits financiers
Maîtrise des techniques et réglementation bancaires

  • Compétences techniques :
Bureautique (Excel/Word)