DONNEES CLES
  • Autrement connu sous le nom de :
Conseiller financier, Conseiller clientèle, Conseiller financier, Chargé de clientèle particuliers

  • Formations conseillées :
BTS Banque (Bac + 2) avec ou sans expérience
Recherchez les formations correspondantes

présentation

Le Conseiller bancaire accueille les clients, identifie leurs besoins et apporte un conseil personnalisé à chacun d’eux en proposant des produits et des services financiers adaptés.

mission

Le Conseiller bancaire a plusieurs missions, toujours tournées vers le client :
  • Installe une relation durable et de confiance
  • Qualifie les profils clients et optimise la préparation de ses entretiens
  • Reçoit les clients de manière personnalisée
  • Conseille le client en lui proposant des produits et services financiers, d’épargne, d’assurance ou pour gérer son argent au quotidien

environnement
Généralement, le Conseiller bancaire travaille en agence.
Il est au contact des clients, en face à face, ou par téléphone.
En interne, il travaille avec les Conseillers spécialisés en patrimoine ou en immobilier et les équipes de traitement des opérations bancaires

Compétences

Parcours et métiers connexes


  • En interne comme en externe :
Conseiller spécialisé en patrimoine, fonctions de professionnalisation d’animation ou d’encadrement

Conseiller Bancaire pour La Banque Postale

Près de 10 000 Conseillers financiers et Conseillers clientèle travaillent dans les Bureaux de poste et proposent les gammes de produits et services de La Banque Postale. Salariés de La Poste, ils travaillent au nom et pour le compte de La Banque Postale sous la direction d’un Directeur d’établissement.
En savoir plus

  • Qualités personnelles :
Sens du service et de la satisfaction client
Aisance relationnelle et capacité de conviction
Culture du résultat
Rigueur et organisation

  • Compétences fonctionnelles :
Maîtrise des produits financiers
Maîtrise des techniques et réglementation bancaires

  • Compétences techniques :
Bureautique (Excel/Word)